关羽以水淹七军、斩庞德、降于禁的壮举震撼了整个华夏，威名赫赫，甚至让曹操也为之心生畏惧。曹操在听取了司马懿和蒋济的劝说后，急忙派遣使者前去联络孙权，企图借此削弱关羽的势头。当时，孙权与刘备尚有联盟，看到关羽北伐得势，他心生一计，准备借机分得一杯羹。于是，孙权派人前来请求与关羽结亲，同时还希望能派兵协助关羽，以便共同瓜分战果。然而，关羽却毫不犹豫地拒绝了孙权的提议，并且不客气地痛斥了孙权一顿，这一番话，足以让孙权心里一沉。
曹魏的樊城守将曹仁深知自己肩上的重任，他鼓舞士兵们同心协力、顽强抵抗，誓死守卫樊城。关羽在长时间的围攻下，久攻不克，战事陷入胶着状态。樊城被围困整整两个月之久，而在这期间，曹魏的许多将领纷纷投降关羽，荆州以北的曹魏防线开始摇摇欲坠。与此同时，曹魏核心地带的许都附近，孙狼等人也在不断策动骚乱。曹魏的统治开始面临前所未有的危机，而关羽则如日中天，气吞万里，威震华夏，气势逼人，已然是一股不可阻挡的力量。然而，关羽逐渐改变了他年少时那种忠肝义胆、听取忠言的性格。此时的关羽，听不得任何劝告，决定远征北方，致使荆州的防守变得空虚。当曹魏的徐晃与曹仁带领数十万大军发动反击时，关羽的战线已经变得极为困难。就连他自己也中了曹仁的箭，身负重伤，陷入了两难境地。即便天神降临，也无法挽回败局。在这场失败的撤退中，关羽与众将的矛盾加剧，导致士气低落。当看到敌军气势如虹，关羽的众将纷纷投降，最终，荆州九郡在陆逊和吕蒙的联手攻势下全数丧失。关羽的命运犹如丧家之犬，败得一无所有。此时，孙权与魏国合谋攻打关羽，正是因为关羽在战略上的失误。如果当初守卫荆州的将领是赵云，或许不会有如此惨烈的结局。徐晃带领大军前来襄樊时，关羽手下的七军已经在水淹之下损失惨重。先锋庞德被生擒，誓死不屈，而于禁则跪地求饶，哀求保命。关羽对待于禁的态度冷漠至极，尽管斩杀了庞德，他依然觉得心中未曾完全舒展。回望两军的对垒，关羽早已攻克襄阳，只剩下樊城的坚守。然而，樊城的情况愈发危急，城墙在波涛汹涌的浪潮下逐渐崩塌，士兵们拼命搬砖填土，却依旧无法阻挡水患的侵袭。曹军的士气跌入谷底，樊城的守将曹仁心灰意冷，已经不抱任何希望，甚至准备放弃抵抗。
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